中投顾问：中国人工智能技术应用分析
人工智能作为新一轮产业变革的核心力量，将重塑生产、分配、交换和消费等经济活动各环节，催生新业务、新模式和新产品。在此次全民抗击新冠疫情的过程中，以云计算、数据智能、智联网和移动协同技术为代表的人工智能技术发挥了巨大作用。
在我国当前人工智能行业的基础条件下，随着相关政策的加速落地，人工智能将不断向日常生活渗透，产业规模将大幅提升。作为全球的人工智能应用市场，中国人工智能技术有望为中国高端制造提供换道超车的机会，并推动数万亿数字经济产业转型升级。
一、中国人工智能技术发展环境分析
（一）政策环境
近年来，全球主要国家都在纷纷加大对人工智能的关注、支持和投入，这反映出人工智能的重要性已成为普遍共识。我国对人工智能的重视程度也在持续增加，自2015年国家产业政策正式提及人工智能以来，相关政策已经历了4个阶段的发展升级。如今人工智能更成为“新基建”政策的一部分，这为我国进一步加快推进“泛在智能”提供了非常有利的条件和机遇。
图1：人工智能政策推进阶段
资料来源：中投产业研究院整理
（二）需求环境
在过去5-10年人工智能技术快速发展，随着时间推移，技术渐渐为大众所知，摩尔定律的节奏逐渐放慢，人工智能商业化应用成为关注焦点。医疗、金融、工业、交通、零售等，无不在经历智慧化的变革。而在众多产业转型、商业升级的故事背后，是人工智能技术的驱动力量。
表1：人工智能技术推动产业升级
资料来源：中投产业研究院整理
（三）技术环境
新冠肺炎疫情加速了人工智能产品在各应用场景的落地速度。但除了市场需求外，资金、技术同样是制约着人工智能落地的关键因素。
中国人工智能专利申请量排行世界第一。从地域来看，对比全球各国人工智能专利数量，中国、美国和日本位列前三，中国已超过美国成为人工智能领域专利申请量高的国家。截至2019年，中国人工智能专利申请量累计44万余件。
表2：中国人工智能技术与全球领先地区的对比
资料来源：中投产业研究院整理
二、中国人工智能市场规模分析
（一）整体市场规模
2019年，人工智能企业开始加快落地应用探索，基础层、技术层企业开始向应用层下游渗透，人工智能相关应用产品更加丰富，对于不同应用场景，人工智能企业能够提供更全面的综合智能化解决方案。2019年中国人工智能市场规模达到489.3亿元，增长率27.5%。根据中投顾问预测，2022年后，中国人工智能市场规模将超过千亿元。
图2：2018-2024年中国人工智能市场规模及预测
数据来源：中投产业研究院
（二）软件及应用市场规模
2019年中国人工智能软件及应用市场规模达28.9亿美元，包括硬件在内，整体市场规模约达到60亿美元。到2024年，中国人工智能软件及应用市场规模将达到127.5亿美金，2018-2024年复合增长率达39.0%。
表3：中国人工智能软件及应用市场规模
资料来源：国际数据公司（IDC）
（三）基础架构市场规模
2019年中国人工智能基础架构市场规模达到20.9亿美元，同比增长58.7%。其中GPU服务器占据96.1%的市场份额。到2024年中国GPU服务器市场规模将达到64亿美元。
图3：2019年中国加速服务器厂商市场份额
资料来源：国际数据公司（IDC）
三、中国人工智能技术区域布局
随着我国人工智能市场快速发展，各地积极进行产业布局。从全国总体分布来看，人工智能企业主要集中在华北、华东以及中南地区，北京、上海、广东、浙江集中了全国70%以上的人工智能企业。
图4：2019年中国人工智能区域销售情况及占比
资料来源：赛迪顾问
2019年中国人工智能市场与企业所处地区保持一致，主要分布在华东、华北和中南地区。华东、华北和中南地区是中国消费市场的重点地区，集中了大量重点一线和二线城市，具有较强的高端消费能力。政府人工智能相关投入方面，首批国家智慧城市试点名单90个重点园区中，华东、华北和中南地区的智慧城市试点区域分别有32个、16个和20个。社会的庞大消费能力和国家智慧城市大力建设推动华东、华北、中南三个区域成为中国人工智能三大主力市常
四、中国人工智能技术应用领域
当前的人工智能主要应用场景包括智能医疗、智慧金融、智慧教育、智慧交通、智能家居、智慧零售和智能制造等。2019年AI+安防占人工智能赋能实体经济的50%以上，其次是AI+金融和AI+营销。由于新冠疫情的爆发，无接触式的人工智能产品以及医疗人工智能的需求大大增加，未来人工智能也将在越来越多的领域得到应用落地。
图5：2019年中国人工智能赋能实体经济各产业份额占比
资料来源：中投产业研究院
（一）AI+医疗
国内医疗人工智能公司虽然起步比较晚，但增长迅速。目前我们共有114家医疗智慧公司，以初步形成以北京、长三角、广州智慧医疗集结群，广泛分布于疾病的筛查和预测，医疗影像诊断，病例与文献分析，新药发现等细分领域。
人工智能医疗行业的快速发展引来了资本的青睐，截至2020年3月底，我国医疗人工智能行业共获得融资204笔，融资金额超过210亿元。从领域分布来看，主要分布在AI医学影像领域，其次是AI辅助诊断；从投资轮次上看，主要是早期阶段，A轮及之前轮次融资事件数量占比高达71%。
图6：AI医疗产业各融资领域融资事件数量及占比
资料来源：中投产业研究院整理（截至2020年3月底）
由于人脸识别、语音识别技术已经相对成熟，红外测温仪、机器人外呼筛查、接触者追踪等应用已经较为完善，大幅提高了疾病的早期筛查效率。而影像辅助诊断、无人配送车等医疗/无人驾驶相关应用，由于涉及安全、数据所有权、隐私等问题，过去发展一直较为缓慢，在本次疫情的推动下也取得了一定的进展。此外，新冠疫情也暴露出人类长期处于新型疾病威胁中的问题，AI能在新药研发中帮助提高效率、降低成本，具有广阔的发展前景。在后疫情时代，AI+医疗有望迎来大发展。
（二）AI+安防
在新需求的驱动下，传统安防行业转型升级迫在眉睫。而AI技术在安防领域的率先应用，为安防领域发展带来新的机遇，“AI+安防”行业逐步兴起。该产业链条由上游的模组、芯片等厂商，中游的AI技术提供商、Saas服务商、安防产品硬件厂商和下游专门的渠道运营服务商等组成。
截至2020年3月11日，AI安防企业共计349家，过去交易事件总数267件，有融资历史的企业132家，过去一年该行业融资交易总额73亿元。
图7：2015-2019年AI安防-中国私募交易数量轮次分布情况
资料来源：中投产业研究院整理
“AI+安防”在大数据、人工智能等技术驱动下，正朝着城市化、综合化和主动化方向发展，且逐步成为安防行业的主要发展模式。
五、中国人工智能投资价值分析
（一）A股及新三板上市公司在人工智能领域投资动态分析
2020年1-8月，A股及新三板上市公司共完成人工智能领域投资项目41个，投资金额总计达131.3亿元。
图8：2020年1-8月A股及新三板上市公司人工智能领域投资规模
注：从投资的角度分析的，此处仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1，000万元的投资项目。
数据来源：中投大数据
（二）人工智能领先企业投资领域
在人工智能发展的热潮中，嗅觉敏锐的互联网巨头也开始了自己的战略布局。从领域来看，各投资机构选择投资的项目均处于其未来产业战略布局的上下游，而这些获投项目也推动着国家人工智能发展战略的落地。
图9：AI领先企业主要投资领域
注：以上为不完全统计，仅列举了部分代表性企业
数据来源：德勤研究
随着数字化在各行业中的转型和融合，人工智能在无人驾驶、医疗健康、教育、金融、智能制造等多个领域都将成为巨头的必争之地。
（三）人工智能未来发展前景展望
当前人工智能技术已步入全方位商业化阶段，并对传统行业各参与方产生不同程度的影响，改变了各行业的生态。此外，新基建带动人工智能建设，疫情刺激数据智能市场跨越式前进，行业企业将AI全面渗透。
到2030年人工智能将为全球GDP带来14%的增长空间，即15.7万亿美元的市场规模，其中，中国的GDP增长规模为26%，智能经济形态逐步显现。世界经济总量的70%将受到人工智能的影响。未来10年内，中国GDP的26.1%将受益于人工智能，智能转型对中国国内生产总值的影响可能超过世界其他国家。
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