东南亚的“数字化”追赶:中国厂商下一块5G拼图浮现

外汇天眼 APP 讯 : 5G 是未来的方向,新冠肺炎疫情愈加凸显了数字化的重要性。

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4 月 29 日,新加坡宣布将在 2025 年底前建成覆盖整个新加坡的 5G 网络。而菲律宾已成为东南亚首个开通 5G 网络的国家。6 月 6 日,中国迎来 5G 发牌一周年。作为 新基建 的 排头兵 ,5G 的意义远不止于通信网络本身,更是在新冠肺炎疫情大流行后照耀市场的复苏曙光。

全移动通信系统协会 ( GSMA ) 大中华区技术总经理刘鸿表示,根据 GSMA 统计,截至 2020 年第一季度,全球共 62 个电信运营商在 32 个国家 / 地区商用了 5G 网络。新冠肺炎疫情对全球 5G 用户数的影响将快速变小,预计 2025 年,5G 用户数将达 17 亿。

从全球 5G 竞争看,中国、美国、日本、韩国处于全球 5G 第一梯队,其他国家紧随其后。从 5G 产业链看,无论是通信设备厂商还是手机终端,以华为、中兴、小米、OPPO、vivo 为代表的中国企业占据一定优势。

5 月 20 日,一名市民在新加坡滨海湾晨练。

中国的对外贸易市场结构正在持续调整。2019 年,东南亚国家联盟(即 东盟 )跃升为中国第二大贸易伙伴;2020 年 1-5 月,在全球疫情防控和物流受阻的情况下,东盟成为中国的贸易伙伴。

随着 5G 网络建设渐热,中国厂商的身影出现在全球,而近水楼台的东南亚国家就是重要市场。

东南亚 5G 进展整体较慢

东南亚整体而言是发展中市场,相对进展慢一些,因为需求没有那么强烈,但这是一个多样化的市场,例如新加坡步伐相对较快。 研究机构 StrategyAnalytics 无线运营商战略高级分析师杨光在接受第一财经采访时指出。

4 月 29 日,新加坡资讯通信发展局(IMDA)宣布,新加坡企业将从明年 1 月起推出两个独立的 5G 网络,在 2022 年底前建成至少覆盖半个新加坡的 5G 网络,并在 2025 年底前建成覆盖整个新加坡的 5G 网络。

资讯通信发展局称,运营商新电信(Singtel)以及星和(StarHub)与第一通(M1)组成的联营公司已经中标建设这个最终将覆盖全国的 5G 电信网络,其他移动网络经营商则将通过购买使用权方式采用网络。

新加坡通讯及新闻部部长易华仁表示,建设 5G 网络是新加坡对数字基础设施的重要投资。在新加坡不得不采取阻断措施应对新冠肺炎疫情的情况下,数字技术的重要性得到了进一步凸显。

东南亚国家中,菲律宾在 5G 上的投入较为积极,成为东南亚首个开通 5G 网络的国家。

过去,菲律宾互联网基础设施落后,因网速慢、网络延迟高而广受该国民众诟病,即使在大马尼拉都市区,许多地方的 4G 移动服务也时常中断。为了改善网络体验,菲律宾在网络上的投入速度开始加快。

去年 6 月 20 日,菲律宾电信巨头环球电信公司表示已正式启动该国首个 5G 商用网络服务,而华为公司是其核心设备供应商。

今年 1 月份,华为已在菲律宾完成 5G 测试。在过往的测试中,菲律宾的 5G 速度创造了新的纪录,达到了 14.97Gbps,即平均每秒下载数据量在 2GB 左右。环球电信此前表示,5G 技术商用后能够帮助当地将网络传输速度提升至 100 兆比特每秒(Mbps)。

今年 3 月份,泰国大型通信运营商亿旺资讯服务公司正式开始提供 5G 服务。在曼谷的主要车站和街道,可以看到运营商的多个 5G 相关广告。

疫情限制了人们的出行,但跨境电商以强大的物流链发挥了巨大作用。泰国电子商务协会主席塔纳瓦特近期对表示,预计今年,东南亚三大电商平台 Lazada(来赞达)、Shopee(虾皮购物)和 JDCentral(京东尚泰)的卖家数量和产品销量较 2019 年都将增加 3 倍。显然,这将推升对数字基础设施的提升需要。

在泰国曼谷,Lazada 的员工在会议室讨论。

杨光指出,对于当地政府而言,5G 频谱的拍卖可以增加政府收入;另一方面,当地不同的电信运营商有不同的竞争策略,一些厂商希望借 5G 提升品牌形象,展现自己的前瞻性和对市场的领导能力。

为了拉动 5G 相关产业,越南提出要自己研发 5G 通信设备。作为国产 5G 产品激励计划的一部分,越南的电信公司之一 Viettel、越南集团(Vingroup)以及 IT 领军企业 FPT 三大企业已正式宣布其 5G 研究和生产路线图。

不过,东南亚市场 5G 部署仍较为缓慢,最主要的原因是当地大多数是发展中国家,对 5G 的需求并不强烈,而且电信运营商多为私营企业,企业首先会以自己的盈利和存续为目标。

除了商业决策,技术也遇到一定门槛。目前包括中国在内的多个国家采用 3.5 频段部署 5G 网络。杨光告诉第一财经,东南亚地区的这一频段主要用于卫星通信,很难在短时间清退留给 5G。

频率越高,波长越短,信号越容易受到干扰。 在高频段会出现雨衰现象,东南亚地区多雨,所以这一频段对于保障稳定可靠的卫星电路非常重要,很难完全释放出来。 杨光表示。

根据欧洲电信设备商爱立信 2019 年财报,来自东南亚、大洋洲和印度的收入为 298 亿瑞典克朗(约合 229.4 亿元人民币),占总营收 2272 亿瑞典克朗(约合 1748.8 亿元人民币)的约 13.1%。

爱立信东南亚、大洋洲和印度地区负责人米堤诺(NunzioMirtillo)表示,在东南亚和大洋洲(不包括印度),3G 仍是主流移动通信方式,2019 年这一比例为 44%。在 2019 年,印度、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国和越南已经进行了 5G 试验,但是频谱分配限制意味着东南亚和印度的 5G 大规模部署要再过几年。

中国厂商上下游齐发力

中国和欧洲等地是中国移动通信厂商的主要市场。华为 2019 年财报显示,来自中国、欧洲中东非洲、亚太和美洲等四大业务区的收入分别为 5067 亿元、2060 亿元、705 亿元和 525 亿元,其中亚太地区同比减少 13.9%。

中兴通讯来自中国、亚洲(不含中国)、非洲、欧美及大洋洲的收入分别为 582.17 亿元、131.8 亿元、53.16 亿元、140.23 亿元。

华为各业务区营收。(华为 2019 年财报)

中兴通讯的财务数据。

今年 2 月份,华为常务董事、运营商 BG 总裁丁耘在华为伦敦产品与解决方案发布会上公布了 5G 的最新进展。根据当时公布的数据,华为已获得 91 个 5G 商用合同,5GMassiveMIMOAAU(ActiveAntennaUnit)模块发货超过 60 万个。其中,欧洲 47 个、亚洲 27 个,其他地区 17 个。

可以看到,除了欧洲之外,亚洲地区也是目前全球 5G 建设中的重要战略高地,东南亚地区对于 5G 的建设需求也在不断提升。

华为与泰国运营商 TrueMoveH 在成都签署了《5G 使能数字生活转变—— 5G 领导力合作谅解备忘录 ( MoU ) 》,并且成功测试了中泰首个 5G 国际视频通话。这次 5G 国际视频通话,通过 5G 网络,实现了成都与泰国巴吞他尼府 Thanyaburi 区测试现场的 4K 高清视频和音频连线,是泰国运营商 True 在 5G 上的重大进展。

据了解,菲律宾两大电信运营商——环球电信和 PLDT 电信都已经与华为签署合作协议,将使用华为设备在菲律宾兴建 5G 网络基础设施。

杨光表示,如果不考虑目前的国际政治环境,东南亚地区中国厂商的份额会逐渐向上走,但是目前情况趋于复杂,还需要观察。另外,三星作为重点发力 5G 的设备厂商,也会在东南亚地区与中国设备厂角力。

中国电信运营商中国电信也在东南亚布局。2019 年 7 月 8 日,菲律宾国家电信委员会(NTC)宣布,菲律宾 Mislatel 公司获取 CPCN(公共事业运营证书)即电信运营牌照,该公司成为菲律宾第三大电信运营商。

由中国电信与菲律宾合作伙伴组成的 Mislatel 公司联合体于 2018 年 11 月在菲律宾国家电信委员会的新电信运营商招标中胜出。Mislatel 公司计划于 2020 年正式推出商用,在菲律宾推出 4G 移动服务、光纤宽带服务等电信业务,同时将加快 5G 移动网络的部署,提升菲律宾的电信基础设施水平。

在通信产业链中,在东南亚最活跃的无疑是手机终端厂。StrategyAnalytics 高级分析师吴怡雯告诉第一财经,在国内智能手机市场达到饱和的背景下,中国厂商加强发力东南亚,市场占比也稳步提升。

东南亚智能手机市场也拥有巨大潜力。图为准备进行网络直播售货的泰国创业者。

印度尼西亚、泰国、越南和菲律宾是东南亚的四个手机市场,四大市场智能手机的销量合计保持在全球总量的 6%~7% 之间。

吴怡雯指出,虽然三星依旧在大部分东南亚市场保持领先,但其份额正在不断被中国厂商蚕食。其中,OPPO 和 vivo 在中国厂商中排名总体更靠前一些。

例如,在印度尼西亚前五名的榜单中,中国智能手机厂商牢牢占据了四个席位。整体而言,OPPO 和 vivo 在东南亚各国发展比较均衡,小米和 realme 更侧重印度尼西亚。

市场调研机构 Counterpoint 最新报告显示,2020 年第一季度,realme 在东南亚继续高速增长,稳居前五,环比增长高达 173%,核心市场全面开花:印尼、菲律宾、越南、缅甸跻身前五;泰国、柬埔寨跻身前四。报告称,realme 也是将 5G 设备带入东南亚地区的首批品牌之一。

与中国市场不同的是,智能手机在这些市场起步较晚,功能机依旧有其规模,而 5G 的发展比较迟缓。吴怡雯称,这意味着以智能手机新用户为驱动的市场潜力,也意味着较低的手机客单价及未来的成长空间,这对经验丰富的中国厂商较为有利。


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