微盟集团半年报看点：直播电商、小程序多重风口叠加，SaaS收入逆势增长
今年上半年，疫情对实体经济造成了巨大冲击，但同时也给在线新经济提供了飞速发展的机遇，智慧商业服务商微盟集团便是在这股浪潮中获得发展红利的代表企业之一。疫情的“危机”成为企业数字化升级的“转机”，带动微盟在智慧零售、智慧餐饮、直播电商等垂直细分领域的SaaS业绩逆势腾飞。近日，微盟集团(2013.HK)发布的 2020 上半年财报显示，上半年总收入10. 50 亿元人民币，同比增长59.9%;其中SaaS产品收入3. 05 亿元人民币，同比增长39.2%。
面对突如其来的疫情，越来越多的企业都开始意识到旧的经营理念和传统管理模式渐渐不能适应消费环境的快速变化，一场深层次的数字化变革正在进行。如何及时把握住各行业快速增长的线上需求，为客户提供数字化智慧商业解决方案，为企业打开线上增量，助力经济复苏，正是微盟集团在疫情阴云笼罩下依然实现逆势增长的内在逻辑。
疫情催化数字化变革智慧零售“大客策略”再创佳绩
新冠疫情限制人的流动，传统线下流量入口的零售和服务领域开启了加速线上化进程，促使今年上半年各领域的直播、小程序等工具与实体经济迅速相融合。在线新经济崛起与疫情催化下的巨大企业数字化变革需求，让国内新经济SaaS头部企业——微盟集团展现出强劲的业绩增长动力，其智慧零售板块上半年业绩更是超过了 2019 年全年收入。
微盟集团财报显示， 2020 年上半年实现收入10. 50 亿元，较 2019 年同期的6. 57 亿同比增长59.9%;经调整毛利达5. 14 亿元人民币，同比增长40.8%;经调整EBITDA(息税折旧及摊销前盈利)为1. 15 亿元，较 2019 年上半年的0. 68 亿元增长68%。源于在疫情之下不断丰富SaaS产品功能和营销场景，帮助大量企业通过智慧零售、直播电商、智慧餐饮、智慧酒旅等产品迅速转型在线数字化，微盟在今年上半年SaaS产品收入由上年同期的2. 19 亿元增长39.2%到3. 05 亿元，整个SaaS业务线的各项指标都呈现稳健增长的态势。
而这其中，智慧零售板块成为拉动微盟SaaS收入的强有力引擎。疫情的影响加速了实体零售进行数字化改革的脚步，微盟正是通过这个契机迅速布局大型零售企业，截至 2020 年 6 月 30 日，微盟智慧零售商户数量达到 2260 家，收入为人民币 4606 万元，占SaaS总收入15.1%，上半年微盟智慧零售的业绩较 2019 年同期增长701%，超过 2019 年全年。在新签约的智慧零售商户中，大客户的品牌商户新增数量在上半年出现翻倍，由 217 家增加到 457 家，品牌商户的每使用者平均订单收入达到人民币22. 7 万元。从品牌客户所属行业来看，涵盖服饰、体育运动、家居家纺、美妆护肤、3C数码等行业，包括慕尚集团、特步、帅康电器、红豆家居等垂直行业头部品牌。
早在去年，线下大型客户就已经成为微盟拉动SaaS板块高速增长的服务目标。从今年半年报来看，这一战略再度被证明卓有成效。即使在年初SaaS业务生产环境和数据遭破坏事件的不利因素影响之下，微盟在SaaS领域的ARPU依然保持了稳步增长，尤其是智慧零售业务线，ARPU较高的品牌商户实现激增，高客单价的客户未来将有力推动整体业务收入的高增长。上半年，微盟SaaS产品的付费商户88， 463 名，相比 2019 年上半年增长了26.4%，SaaS产品的每用户平均收益(ARPU)同比去年增长了10.2%至人民币 3447 元。
微盟表示，目前已经具备了服务门店众多、经营模式复杂的大型零售企业的行业领先实力。未来在智慧零售板块的产品和服务将更加成熟和完善，预计智慧零售板块的收入还将持续增长。
除了疫情需求推动“宅经济”之外，微盟智慧零售的增长另一个重要因素源于直播电商和微信小程序在 2020 年上半年都得到了爆发式发展。根据微信官方数据，上半年微信购物百货行业小程序GMV同比增长670%，“小程序商城+直播”的模式，帮助商家在微信中打通私域流量变现的路径，大大提升了自身的数字化经营能力。微信小程序于今年 2 月开放直播能力，微盟率先完成与微信小程序直播插件的对接，还推出了小程序直播平台“微盟直播”为商家降低直播门槛，成为众多电商和零售企业小程序直播的选择工具。 6 月，微盟联合近百家零售企业上万门店举办了为期一周的“ 616 零售购物节”，打造私域直播新样本，吸引超过 360 万人次观看。
小程序直播为微盟智慧零售提供了强大的SaaS工具助力，帮助商家快速搭建官方生意通道、重构用户连接以及连接线上线下流量，结合直播以及公众号、社群、朋友圈等工具矩阵，智慧零售成为商家在疫情期间连接客户提升销量的理想工具。知名护肤品牌林清轩 4 月在微盟直播小程序中，通过 1600 多位门店导购连接的 3000 客户社群以及朋友圈广告为直播间引流，将私域流量的运营和公域流量的获取结合来提升直播间的热度，整场直播观看人次超 31 万，销售额破 200 万。家纺品牌梦洁通过微盟小程序直播的直播活动，同样也通过上联动旗下导购、加盟商和 3000 多个社群为直播间引流，加盟商导购共同协作， 4 小时销售额破 2500 万。
进军智慧餐饮“首战告捷”
对于实体经济和传统行业来说，新冠疫情推动数字化改造升级已经成为了企业的必经之路，由此催生“在线新经济”在各个行业百花齐放。正是抓住大环境下的这一数字化机遇，微盟集团在今年上半年加速了在垂直行业的投资并购以及与行业内优秀机构的合作，以完善业务体系，增强在SaaS行业内的竞争优势。
尤其在智慧餐饮业务线，微盟集团加快投资整合节奏，通过一连串铿锵有力的投资部署，迅速组建起一条成熟完整的智慧餐饮业务线。财报显示，上半年，微盟智慧餐饮业务收入为人民币2，211. 8 万元，同比增长69.3%。截至 2020 年 6 月 30 日，微盟餐饮商户数达到6， 532 家，占SaaS总收入7.3%，上半年新增客户 1930 家。
餐饮作为在特殊时期中受创最严重的行业之一，所有餐饮人都意识到，数字化转型既是未来的必然，更是眼下的机遇。而微盟智慧餐饮解决方案和“三店一体”模式在众多品牌中所取得的成功实践，更充分验证了通过创新模式和理念赋能餐企数字化转型的有效性。
回归微盟上半年通过内生增长和外延并购并举的模式对智慧餐饮板块进行了全方位的战略布局，这盘棋局精心设计、层层递进、环环相扣。 3 月，微盟收购了餐饮领域的综合解决方案提供商“雅座”，完善自身在收银、供应链管理方面的能力; 4 月，对餐饮全场景数字化运营服务商“商有”进行了投资，吸收商有在餐饮数字化方面深厚的运营基因。 5 月，微盟又成立智慧餐饮公司，整合智慧餐厅、雅座收银、雅座会员、成本管家和商有外卖五大业务线，基于微信生态圈，面向品牌连锁餐饮，打造三店(堂食，外卖，电商)一体化的解决方案，全面覆盖头部、腰部及中长尾餐饮商户需求，全方位助力餐饮商户数字化升级。
另外，为了缓解餐饮行业商家的经营压力，微盟还免费开放外卖小程序三个月供商家使用，虽然在短期内没有产生收益，但有效扩大了客户群体基础。通过助力包括丰茂烤串、江南一品、度小月、奶蜜迦南等知名餐饮品牌数字化升级，微盟智慧餐饮全面提升餐饮企业的商业及营销效率，帮助餐厅在疫情危机中实现“开源”和“节流”。其中，丰茂烤串借力微盟智慧餐饮解决方案完成“堂食会员+会员外卖+会员商城”三店一体数字化升级， 10 天新增2000+优质会员， 25 天会员储值金额超 2000 万。烘焙品牌奶蜜迦南在行业整体萎靡的情况下，通过微盟智慧餐饮“三店一体”升级会员系统，将会员商城与会员外卖相结合，实现小程序会员外卖单月销售额 50 万+，小程序会员商城单月销售额 21 万元。同时依托线上线下全渠道引流，精准筛选消费群体，奶蜜迦南实现40%以上的会员转化及55%以上的复购转化。
随着餐饮市场逐渐复苏，数字化正在为整个行业注入红利。在这个背景下，微盟进一步加码拓展餐饮SaaS市场，逐步提升完善餐饮领域的精细化服务能力的思路已经非常清晰。微盟智慧餐饮总裁白昱表示，未来微盟将持续赋能餐饮企业解决经营痛点，挖掘私域流量，逐步满足其不同场景的多元化需求，将会给餐饮企业提供更多的发展机会。
SaaS与精准营销齐头并进 微盟国际化战略浮出水面
除了加大零售和餐饮行业对智慧化数字化升级的需求，微盟也正在通过更多的垂直行业投资布局和内部业务的健康协同发展取得业绩逆势增长，通过内生增长+外延扩张的战略布局来壮大实力。
微盟在业务的整体布局上一直以来的重要的战略就是“工具+营销”的协同发展，通过朋友圈社交广告精准投放引流，再以微信小程序商城来承接，打造完整的电商交易闭环。微盟继 2019 年推出将SaaS工具和精准营销业务深度链接的直客推产品之后， 2020 年又积极把握直播电商的风口，推出了“超级直播间”计划，打通广告引流到直播互动促成商品购买的闭环。美妆品牌珀莱雅首次与微盟尝试该模式，通过朋友圈广告定向直投，精准种草目标客户，直播 2 小时，观看人次超 100 万。
受益于精准营销在上半年进入多个行业、流量向多元化发展以及“小程序工具+营销”的协同发展，精准营销业务继续保持高速增长，毛收入由 2019 年同期的17. 97 亿元大幅增长156.5%至46. 1 亿元，收入7. 45 亿元，同比增长70.2%。在腾讯社交广告发展势头良好的背景之下，微盟“SaaS+精准营销”的一体化战略未来将迎来更大的爆发空间。
在与投资机构合作方面，微盟集团与华映资本联合成立的产业基金领投了“智能教务+教培”SaaS供应商“小麦助教”，并参与了直播电商服务机构“构美”的近亿元A轮融资。构美作为直播电商行业炙手可热的MCN之一，通过直播新流量为客户带来品效协同的全链路解决方案，微盟对构美的投资将强化微盟在直播电商领域的战略布局，更好地帮助品牌把握后疫情时代的直播机遇。
作为SaaS服务商，往往会有面对用户的个性化需求，标准版SaaS产品很难同时兼顾多个客户的定制化需求的痛点。随着微盟逐渐将需求更复杂的大客作为业务重要增长点，构建高可扩展能力的PaaS平台也是未来重要的发展方向之一。除了提供标准的SaaS解决方案，微盟目前还透过微盟云PaaS平台，与合作伙伴一起为有个性定制需求的大客户提供服务。目前，微盟已经服务了多个大型客户，并且成功完成了私有化部署。
另外，微盟的SaaS业务还进行了国际化的尝试，目前已在澳大利亚、加拿大、日本、韩国、香港等国家和地区进行布局和初步营运。微盟表示未来将继续加大国际化方面的投入，并以此作为长期战略。
多元的业务结构和积极的投资布局为微盟集团打开持续增长空间。稳健的业绩让微盟集团广备受机构和投资者认可， 2020 年微盟集团先后被纳入MSCI中国小型股指数以及恒生科技指数，还入选了全球知名创投研究机构CB Insights发布的中国企业服务竞争力榜单。日前，瑞信发表研究报告表示，微盟经调整收入及净利润超市场预期，将目标价由13. 4 港元上调至14. 1 港元，评级维持“跑赢大市”。作为“新经济SaaS第一股”的微盟，依然是SaaS行业的领军者。
微盟表示，未来将以大客化、国际化、生态化作为集团的核心战略，以高客单、高留存、高增购撬动大客市场;通过跨地域、多平台、本地化践行国际化策略，并通过多场景、深服务、云协调构建智慧商业生态。在企业数字化转型的同时，拓展更多的云服务品类，包括建立智慧零售生态合作和打造一体化智慧餐饮解决方案，将加强与腾讯和其他去中心化移动平台的合作，探索更多战略合作关系及投资收购机会，持续提高自身业务竞争壁垒。
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